Jeffry Pilcher dyrektor generalny / prezes i założyciel The Financial Brand
- Ćwierkać
- Dzielić
- Wydrukować
Duże stają się większe, a małe spółdzielcze kasy pożyczkowe się kurczą. Jeśli obecne trendy się utrzymają, połowa dzisiejszych spółdzielczych kas pożyczkowych zniknie w ciągu najbliższych 20 lat.
Marka finansowa zbadała trendy dotyczące aktywów, członków i branż w branży unii kredytowych w latach 2007–2012. Badanie ujawniło serię ogromnych zmian o poważnych implikacjach strategicznych dla spółdzielczych kas pożyczkowych różnej wielkości.
Co się zmieniło w ciągu ostatnich 5 lat?
Od 2007 roku łączna liczba SKOK spadła o 14%. W 2007 roku spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe działały 8.332. Obecnie istnieje tylko 7165, co oznacza spadek o 1167 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. To średnia strata 233 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych rocznie, trochę mniej niż jedna dziennie.
Kluczowy fakt: Każdego miesiąca branża likwiduje około 20 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
| 2007 | 8.332 | 123 | 1,5% | 7,080 | 85,0% |
| 2008 | 8215 | 132 | 1,6% | 6,920 | 84, 2% |
| 2009 | 8 066 | 137 | 1,7% | 6,760 | 83,8% |
| 2010 | 7,710 | 159 | 2,1% | 6,311 | 81,9% |
| 2011 | 7,442 | 173 | 2,3% | 6,023 | 80,9% |
| 2012 | 7,165 | 194 | 2,7% | 5700 | 79, 6% |
W 2007 roku spółdzielcze kasy pożyczkowe łącznie posiadały aktywa o wartości 760,9 mld USD. Do 2012 roku liczba ta wzrosła do nieco ponad 1 biliona dolarów (1015 miliardów dolarów), wzrastając łącznie o 33,4% w okresie pięciu lat lub średnio o około 6,7% rocznie. W 2010 r. Odnotowano największy wzrost aktywów rok do roku: 82,8 mld USD, co oznacza 10,2% wzrost. Tempo osiągnęło 6,7% w 2011 r., A spółdzielcze kasy pożyczkowe zajęły się dodatkowymi aktywami o 63,4 mld USD.
W 2007 roku istniały tylko 123 spółdzielcze kasy pożyczkowe z aktywami o wartości 1 miliarda dolarów lub więcej. Do 2012 roku liczba ta wzrosła do 194, o 57% więcej niż pięć lat temu.
Przejście do prawdziwie cyfrowego nastawienia
Ponieważ doświadczenia klientów wciąż się zmieniają, możliwość łączenia kanałów fizycznych i cyfrowych będzie miała kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu.
Poprawa jakości obsługi klienta w bankowości detalicznej
Wraz z rosnącą obecnością usług bankowych działających wyłącznie online istnieje jeszcze większa presja na banki i spółdzielcze kasy pożyczkowe, aby zapewnić najwyższą jakość obsługi klienta.
Ujemny wzrost netto gałęzi oznacza historyczne odwrócenie
Liczba placówek obsługiwanych przez wszystkie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe wyniosła w 2007 r. 20 694. Do 2011 r. Liczba ta wzrosła do 21 433, co oznacza niewielki wzrost o zaledwie 739 oddziałów.
Kluczowy fakt: W 2012 roku liczba oddziałów SKOK spadła po raz pierwszy w ponad 100-letniej historii branży. W tym roku było o 27 mniej oddziałów SKOK niż w zeszłym roku. Osiągnęliśmy szczyt i teraz trend się odwraca. Prawdopodobnie nigdy nie będzie więcej oddziałów kas niż w 2011 roku.
| 2007 | 20,694 | 1,006 | 341 | 5,393 | 26,1% |
| 2008 | 21,122 | 1,032 | 350 | 5,176 | 24,5% |
| 2009 | 21 290 | 1,058 | 364 | 5,005 | 23,5% |
| 2010 | 21,341 | 1,075 | 367 | 4,520 | 21,2% |
| 2011 | 21,433 | 1100 | 402 | 4,311 | 20,1% |
| 2012 | 21,406 | 1,116 | 415 | 4,093 | 19,1% |
Tylko duże spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe dodają kolejne oddziały. Liczba spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z pięcioma lub więcej oddziałami wzrosła o 11% od 2007 r., O 110 do 1116 w 2012 r. Jeszcze większy wzrost, bo o 22%, odnotowały spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które mają co najmniej 10 oddziałów, z 341 pięć lat temu do 415 obecnie. Pierwsza setka posiada obecnie 14% wszystkich branż w branży unii kredytowych.
Kluczowy fakt: W przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wzrost w oddziałach był zasadniczo płaski, ale nie w pierwszej setce. Chociaż w ciągu ostatnich pięciu lat branża powiększyła się o 712 nowych oddziałów, 552 z nich należy do 100 największych (77,5%).
Rozwój członków unii kredytowej napędzany przez Top 100
Członkostwo w kasach w 2012 r. Wzrosło do 93,7 mln, w porównaniu z 88,5 mln w 2007 r., Co stanowi wzrost o 5,2 mln (5,87%) w ciągu pięciu lat. Średni roczny wzrost wynosi około 1,5%, przy czym w 2012 r. Nastąpił największy wzrost: 1,5 miliona nowych członków (1,62%).
W 2012 r. 100 największych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (uszeregowanych według aktywów) dodało 1,3 mln nowych członków, co stanowi 84,4% wszystkich nowych członków pozyskanych w całej branży. W 2011 roku 100 największych spółdzielczych kas pożyczkowych powiększyło się o 1,2 miliona członków, podczas gdy reszta branży zrzuciła łącznie 118 287 członków. Podobnie w 2010 r. 100 największych spółdzielczych kas pożyczkowych powiększyło się o 1,6 miliona członków, a pozostałe 7610 straciło 286 419 członków.
| 2010 | 91,175,370 | 1,313,996 | 26,054,728 | 28,6% | 1 600 415 | 121,8% |
| 2011 | 92,236,368 | 1,060,998 | 27,234,013 | 29,5% | 1,179,285 | 111,1% |
| 2012 | 93,735,068 | 1,498,700 | 28,498,526 | 30,4% | 1,264,513 | 84, 4% |
Kluczowy fakt: zyski z tytułu członkostwa 100 największych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych są generalnie równoważone stratami wynikającymi z członkostwa zbiorowego poniesionymi przez resztę.
Wielki po prostu staje się większy
100 największych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ma również znaczny udział we wzroście aktywów w branży. W 2012 roku aktywa pierwszej setki wyniosły 387 miliardów dolarów, czyli 38% wszystkich aktywów posiadanych przez całą branżę. 100 największych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. Zwiększyło aktywa o 28,7 mld USD, co stanowi 45,3% z 63,4 mld USD zdobytych przez całą branżę w zeszłym roku.
| 2010 | 896,8 $ | 82,8 USD | 330,3 $ | 36, 8% | 30,0 USD | 36, 2% |
| 2011 | 951,6 USD | 54,8 | 358,0 USD | 37,6% | 27,7 USD | 50,5% |
| 2012 | 1015,0 USD | 63,4 USD | 386,7 $ | 38,1% | 28,7 USD | 45, 3% |
Kluczowy fakt: Prawie wszystkie zyski spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – pod względem aktywów, członków i oddziałów – pochodzą od kilku największych instytucji w branży. Podczas gdy pierwsza setka reprezentuje tylko 1,4% wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przyczyniają się one do połowy wzrostu aktywów branży i około 90% + wzrostu członków branży.
PPP: wyciągnięte wnioski i co dalej
3700 banków lokalnych stało się pożyczkodawcami SBA niemal z dnia na dzień, aby wesprzeć PPP. Omawiając kolejną rundę, przeanalizujmy, co zadziałało i co dalej.
Uwolnij potencjał pożyczania dzięki automatyzacji
Pożyczki FI wymagają unowocześnienia, ale technologia to tylko część równania. Instrumenty finansowe muszą zająć się „problemem informacji o kredytach.
Małe staje się mniejsze
W każdym razie przyszłość małych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wygląda ponuro. Liczba spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z aktywami poniżej 100 mln USD spadła z ponad 7 000 w 2007 r. Do 5700 w 2012 r. – to o 1380 mniej niż pięć lat temu, czyli o 20%. Liczba spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych posiadających tylko jedną filię spadła o podobny procent, do 4093 z 5 393 pięć lat wcześniej. Odzwierciedlając ten trend, w 2007 r. Istniało prawie 2200 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z mniej niż tysiącem członków, ale dziś pozostało tylko 1700.
Kluczowy fakt: W ciągu pięciu lat małe spółdzielcze kasy pożyczkowe (posiadające aktywa poniżej 100 milionów dolarów) straciły łącznie 5 miliardów dolarów aktywów i prawie sześć milionów członków.
W 2007 roku spółdzielcze kasy pożyczkowe posiadające aktywa poniżej 100 mln USD łącznie posiadały aktywa o wartości 131 mld USD i 23,6 mln członków. Do 2012 roku liczba ta spadła do 126 miliardów dolarów aktywów i 17,6 miliona członków.
Obecnie 80% wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ma aktywa poniżej 100 milionów dolarów, o 5% mniej niż pięć lat temu. W 2007 r. Stanowiły 17% wszystkich aktywów SKOK i 27% wszystkich członków. Obecnie stanowią tylko 13% wszystkich aktywów i 19% wszystkich członków.
| 2007 | 23,611,594 | $ 130.955.476.177 |
| 2008 | 22,893,541 | 130.436.860.982 $ |
| 2009 | 22,175,487 | 128 981 918 784 USD |
| 2010 | 19,936,802 | 126 602 264 544 USD |
| 2011 | 18,825,575 | 127 632 660 886 USD |
| 2012 | 17,646,314 | 125 867 933 673 USD |
| STRATY NETTO | –5 965 280 | – 5.087.542.504 USD |
2032: Jak będą wyglądały kasy pożyczkowe za 20 lat
Jeśli rozciągniesz obecne trendy za 20 lat, branża unii kredytowych będzie wyglądać zupełnie inaczej niż obecnie.
Po pierwsze, spółdzielczych kas pożyczkowych będzie o połowę mniej niż obecnie. Zakładając, że branża utrzyma swoje obecne tempo – roczny spadek o około 3% rocznie – do 2032 r. Będzie 3 269 mniej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Oznacza to, że jedna na dwie spółdzielcze kasy pożyczkowe, które dziś działają, zniknie.
Za dwadzieścia lat będzie 1218 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z aktywami o wartości 1 miliarda dolarów lub więcej – to 31,3% wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wobec 2,7% obecnie. Tylko 319 (8,2%) spółdzielczych kas pożyczkowych będzie miało mniej niż 100 milionów dolarów w ciągu dwóch dekad.
Mówiąc jaśniej, całkowite aktywa branży powinny wzrosnąć ponad dwukrotnie, osiągając 2,2 bln USD, jeśli spółdzielcze kasy pożyczkowe utrzymają roczny wzrost o 4% przez następne 20 lat. A jeśli liczba członków będzie rosła średnio o 1,5% rocznie, spółdzielcze kasy pożyczkowe osiągną 126,2 mln członków do 2032 r., Co oznacza wzrost o 32,5 mln nowych członków. Gdyby te liczby rzeczywiście się urzeczywistniły, oznaczałoby to, że dokładnie co trzecia osoba w USA należałaby do unii kredytowej w 2032 r. (W porównaniu z 29,3% obecnie, wzrost o 4%). Oczywiście zdecydowana większość tych członków będzie związana z największymi SKOK-ami w kraju.
Jeśli chodzi o wielkość sieci oddziałów branży kas, pięcioletnia analiza retrospektywna nie jest zbyt pomocna. W ujęciu nominalnym dane mogą sugerować, że liczba oddziałów unii kredytowych ustabilizuje się, być może utrzymując się na stałym poziomie około 20 000. To raczej nie jest przypadek. Eksperci z branży bankowej zasadniczo są zgodni co do tego, że branże podupadają. Gdyby ich przewidywania się sprawdziły, z łatwością mogłaby istnieć połowa istniejących obecnie oddziałów kas. Albo jeszcze mniej.
Konkluzja: Wzrost aktywów będzie znacznie łatwiejszy niż wzrost liczby członków… dla tych unii kredytowych, które przetrwają nadchodzącą czystkę. Wzrost liczby członków zawsze był – i prawie na pewno będzie – największym wyzwaniem, przed którym stoją spółdzielcze kasy pożyczkowe. Małe spółdzielcze kasy pożyczkowe będą musiały walczyć, aby uniknąć strat, zarówno majątku, jak i członków.
Świat, w którym jest tylko kilka tysięcy spółdzielczych kas pożyczkowych – każda ma tylko jedną lub dwie lokalizacje – może być bliżej, niż myślisz.
Ten artykuł został pierwotnie opublikowany 4 września 2012 r. Cała zawartość 2020 The Financial Brand i nie może być powielana w jakikolwiek sposób bez zgody.
Wyróżniona biała księga
Kompletny przewodnik po danych, sztucznej inteligencji i spersonalizowanej automatyzacji finansowej
Jak możesz ewoluować od bycia pośrednikiem finansowym do bycia prawdziwym adwokatem finansowym?
Przepływ gotówki i wygoda: zostań bohaterem dla właścicieli kont w małych i średnich firmach
Zapewnij małym i średnim firmom z powrotem ich soboty dzięki dodatkowym narzędziom do e-fakturowania i płatności, które oszczędzają czas, wzmacniają lojalność instytucji i zwiększają liczbę transakcji za pośrednictwem istniejących kanałów cyfrowych.
Interesujące przedmioty
Przekształć swoje pożyczki dzięki nowoczesnej cyfrowej platformie hipotecznej
Nowoczesne pożyczki zaczynają się od nowoczesnej technologii, a platforma hipoteczna Origence zapewnia najnowsze rozwiązania automatyzacji, które zapewniają większą wydajność i lepsze pożyczki.
Jak już dziś zbudować skuteczną strategię cyfrowego zaangażowania
Piękne, spersonalizowane doświadczenia zachęcają klientów. Bezpieczne kanały 1: 1 to sposób, w jaki dostarczają je wiodące instytucje finansowe.
Zwiększanie zaangażowania zorientowanego na klienta w Roku COVID
Wielu FI ma trudności z wykorzystaniem swoich danych. Nie pozwól, aby zasoby zostały zakłócone, ponieważ Twój FI nie ma strategii obsługi zorientowanej na klienta.